北元君主爱猷识理答腊试图挽回颓势，动作频频，归降的元将人心浮动，聚众叛乱事件接连发生。
上位召集诸将至武楼，讨论应对之策。
徐达建议发兵北征，消灭王保保。
上位用兵一向贵于持重，认为王保保将困兽犹斗，誓死自卫，取胜不易，起初没有答应。
但是，诸将一致要求出兵北讨，永清沙漠。
众人斗志昂扬，激情澎湃，上位受其感染，当即同意北征。
兵分三路，出动十五万兵马，徐达为征虏大将军，统领中路军，出雁门关，宣称直奔和林，诱敌至近边决战，一举将其击败；文忠为左副将军，率东路军，从居庸关出应昌，奔袭北元汗庭；冯胜为征西将军，领西路军，出金兰取甘肃，以迷惑敌军，牵制北元西北兵力。
木华黎家族在辽东镇守多年，势力根深蒂固，纳哈出继承爵位，获封太尉、辽
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